渤海には靺鞨の多くの部族が服属していたが、はじめその北方には渤海に服属せず、唐と結ぶものなどもあった。渤海は唐との関係を修復しながら北方の靺鞨（黒水靺鞨）などに対する征服活動を広げ、８世紀中頃には北は黒竜江に接し、現ロシア領の沿海州（ウスリー川の東）南部から、中国の東北地方（旧満州の遼寧省、吉林州、黒竜江省）の東半分、さらに鴨緑江の南の平壌を中心とした朝鮮北部に及んだ。つまり、現在のロシア・中国・北朝鮮の三国に及んでいる。